ثقب فُتح بين الأرض و العالم السفلي فوق مدينة نيويورك، سكان نيويورك محاصرون مع مخلوقات من أبعاد أخرى في فقاعة منيعة، طيلة سنوات عاشوا معًا في عالم من الجرائم و الجنون و المشاعر و الخيال، يهدد شخصٌ ما الآن بقطع الفقاعة و تعمل مجموعة من الخارقين العصريين على منع حدوث ذلك.
تكملة لموسم سابق حيث تتحدث أنه بعد تبخر 70% من القمر فجأةً بسبب انفجار. والمخلوق الخارق المسؤول عن هذه الكارثة هو مخلوقٌ غريبٌ ذو مجساتٍ ويستطيع الانسلال بسرعة تفوق الصوت وقدرها 20 ماخ. توجد جائزةٌ لمن يقتل هذا المخلوق وقدرها 10 مليار ين (مئة مليون دولار)، ولكن لسببٍ ما، ينتهي الحال بهذا المخلوق بتدريس صفٍّ من طلاب الإعدادية في بداية العام الدراسي. ويمتلك طلاب هذا الصف حتى تخرجهم كي يقوموا باغتيال المعلم، وإلا قام بتدمير العالم كذلك.
شيدو إتسوكا فتى في الثانوية يقابل روح كانت قد قضت على البشرية قبل 30 عاماً لأنه تم رفضها, و ها هي تعود مجدداً! الحل الوحيد لتهدئتها و إنقاذ العالم هو ان يقوم شيدو بمواعدتها.