راينا ليوتو طالب كسول في أكاديمية السحر العسكرية في إمبراطورية رولاند وصاحب علامة الفا ولكن لا يعرف احد انه حامل لها علامة الفا التي تكون في العين تمكنه من استخدام جميع السحر ونسخه لكن هؤلاء الحاملين لها يسمون بالوحوش كون علامة الفا تفقدهم السيطرة على انفسهم ليقتلوا كل من حولهم , في إحدى الأيام تدخل إمبراطورية رولاند حرباً مع البلد المجاور لها تدعى إيستابول , في تلك الحرب خسر راينا جميع اصدقائه عدا شيون آستال الذي يسعى لإحلال السلام في العالم و صديقته كيفا , يطلب شيون والذي اصبح الحاكم البطل للرولاند بعد الحرب من راينا ان يساعده في هدفه فيذهب راينا ليوتو مع وبرفقة فتاة تدعى فيريس للبحث عن رفات البطل الأسطوري الذي قضى الوحوش قبل زمن وفي أثناء بحثه يكتشف لعبة مميتة تنتشر في ارجاء القارة مالذي سيفعله بعد إكتشافه لذلك؟ وهل سيساعد شيون حقاً؟ الكثير من الإثارة والأحداث الغريبة والغير متوقعة في أحداث هذا الأنمي فتابعوه.

تدور احداث القصة حول صراع بين امبراطورية "كاتجفارنا" و جمهورية "كيوكا"، في امبراطورية "كاتجفارنا" يجبر صغار السن الشباب كرهاً لاداء الاختبارات العسكرية من اجل استخدامهم في الدفاع عن الامبراطورية ضد هجمات الجمهورية "كيوكا" ، شاب يدعى "إيكاتا" ، يكره الحروب ، كسول ، معجب بإمرأه يصعق الجميع بنتائج اختباراته العالية و لم يعتقد احد أبداً بانه سيكون ذو مكانه عاليه في العسكرية .

 في ظلال مدينة “إيرغاستولوم” المليئة بالعصابات واللصوص، حيث يقبل رجال الشرطة الفاسدون الرشاوى، وتنتشر العاهرات على مدّ النظر، هناك تتواجد مهمات في غاية القذارة؛ لا يسع إنسيًا الاهتمام بها؛ هناك يظهر “العمال المهرة”، (نيك) و (ووريك) واللّذان يهتمان بمهمات لا يمكن لأحد إمساكها، حتى ذلك اليوم الّذي أتى فيه شرطيٌ يعرفانه طالبًا المساعدة في الإطاحة بعصابة جديدة شقت طريقها عنوةً نحو منطقة كبار الـ”مافيا”، بدا ذلك لهما كما لو كان عملاً إعتياديًا تعلوه الفوضى، إلا أنّهما على وشك أن يجدا أن هذا العمل أصعب بكثير مما توقعاه.