الفيلم الأول للأنمي ... مملكة فيورا دولة محايدة عدد سكانها 17 مليون نسمة .انها عالم السحر فيها يباع ويشتري السحر كل يوم ويشغل حيزا كبيرا من حياه الناس وهناك من يستخدمون السحر كمهنة ويلقب هؤلاء الناس بـ(السحرة.) كل ساحر ينتمي الى نقابة معينة وتسند لهم مهمات معينة يتقاضون اجورا عليها وهناك نقابات كثيرة منتشرة في المملكة وفي مدينة ما توجد نقابة ..نقابة ظهر منها العديد من الاساطير ولا تزال تظهر العديد من الاساطير واسم تلك النقابة " زيل الجنية - فيري تيل " لوسي هارتفيليا هي ساحرة هربت من المنزل الى مملكة فيوري للانضمام الى نقابة السحرة " فيري تيل " و تلتقي بناتسو دراغنيل الذي يبحث عن والده بالتبني و ان والده هو تنين اسمه اجنيل و يساعد ناتسو لوسي في ان تصبح ساحرة في فيري تيل و تبدأ القصة …….