بعد أحداث القضية الماسوني المفقودة، نانوها تنتظر فات لهذا اليوم وقالت انها يمكن جمع شملهم مع صديقة الحديثا، فات. على الرغم من كونه سحرة قوية بشكل استثنائي، نانوها تقضي أيامها عادة مع أصدقائها على الأرض. ولكن السلام مرة أخرى تحطمت فجأة، ودون سابق إنذار نانوها هجومة من قبل سحرة قوية. مجموعة من السحراء عنيفة قد يهاجم أي شيء مع القوة السحرية لأهدافهم الخاصة. نانوها وفات، جنبا إلى جنب مع أصدقائهم يونو، أرف و، كرونو ومكتب إدارة الفضاءو الوقت مرة أخرى يجب على الفرقة معا لوقف هذه السحراء المتمرد من إيذاء أي شخص أو أي شيء آخر. يحدث بعد الموسم الأول من الغنائي نانوها.